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摘要

迪昇集团，香港知名海外升学咨询服务商，拟在美国纳斯达克上市，股票代码RSHL。作为香港留学咨询行业的佼佼者，迪昇凭借其专业的服务和卓越的市场表现，获得业界广泛认可。此次上市将进一步提升公司品牌影响力和市场竞争力，为更多学生提供优质的海外升学咨询服务。

最后我们用投行3C模式分析下迪昇集团上市的底层商业逻辑。

在风起云涌的资本市场中，一颗璀璨的新星正在冉冉升起。2024年5月13日，香港知名的海外升学咨询服务提供商——Rise Smart Group Ltd（简称“迪昇”），在美国证监会（SEC）公开披露了招股书，股票代码RSHL，宣告其即将在美国纳斯达克市场展翅高飞。

迪昇，这个名字在香港的留学咨询界早已耳熟能详。自成立之初留学香港咨询，它就致力于为香港本地的学生提供前往英国、澳大利亚、加拿大和新西兰等国家寻求中学和高等教育的咨询服务。据行业报告显示，按2022年收入计，迪昇在香港的海外留学咨询服务提供商中位列第四，市场份额高达11.8%。

作为一家专业的留学咨询机构，迪昇的盈利模式别具一格。它通过与海外教育机构和留学咨询服务提供商签订代理协议，成功将学生安置在这些教育机构中，并从中获得佣金收入。在过去的两年里，公司的大部分佣金收入来自于在英国和澳大利亚以及较小程度上在加拿大的中等教育和高等教育机构的成功安置。

除了佣金收入外，迪昇还为学生提供了一系列增值服务，如在线辅导服务和签证咨询服务等。这些服务不仅为学生提供了全方位的帮助，也进一步巩固了迪昇在留学咨询界的领先地位。

迪昇的总部设在香港尖沙咀，以“Rise Smart”品牌开展业务。公司的教育顾问团队凭借丰富的经验和专业知识，为学生及其家长提供咨询服务，让他们及时了解与申请相关的最新信息。同时，迪昇还获得了多个权威机构的认证和合作伙伴关系，如英国董事会学校协会、ICEF学院和英国文化协会等。

在股东架构方面，招股书显示，公司的主要股东包括Kin Cho LI（持有80.12%的股份）、Wa Pang （持有9.90%的股份）以及Ho Fai CHAN和Yu Ming TANG（各持有4.99%的股份）。这一稳固的股东结构为公司的长远发展提供了坚实的保障。

在管理层方面，迪昇的管理团队由一群富有经验的专业人士组成。他们凭借卓越的领导能力和敏锐的市场洞察力，带领公司不断壮大。

在业绩方面，招股书显示，在过去的2022年和2023年，迪昇的收入分别为171.56万美元和275.72万美元，相应的净利润分别为51.41万美元和83.14万美元。这一亮丽的业绩不仅彰显了公司的盈利能力，也为其在纳斯达克市场的上市之路增添了信心。

此次IPO的中介团队包括 , LLC和 , LLC作为联席承销商；WWC, P.C.作为审计师；以及通商、David Fong & Co和Nauth LPC分别作为公司中国律师、公司香港律师和公司美国律师；The Crone Law Group P.C.作为承销商美国律师。这一强大的中介团队将为迪昇的上市之路提供有力的支持。

随着招股书的公开披露和纳斯达克上市的临近，迪昇即将迎来新的发展机遇。我们期待着它在资本市场的精彩表现，继续为香港的留学咨询界书写辉煌的篇章。

投行3C模式

投行3C模式是指：（改变），（转换），（创造）。是一整套系统的帮助企业破解融资困局的投行方法论，是来自于不同阶段留学香港咨询，【数据市值丨投行3C模式】迪昇集团冲刺纳斯达克，香港留学咨询界新星崛起，不同行业，不同规模的企业成功融资的经验萃取。

最后我们用投行3C模式分析下迪昇集团上市的底层商业逻辑。

资本思维：迪昇集团选择在美国纳斯达克上市，展现了其强大的资本思维和对全球市场的深刻洞察。此举旨在通过更广泛的国际融资平台，提升品牌知名度QS100名校留学，加速业务扩张和战略布局。

上市路径：迪昇集团在上市前进行了周密的筹备，包括在美国证监会秘密递表、公开披露招股书等步骤，体现了其稳健的上市策略和对监管要求的严格遵循。这种路径选择有助于降低上市风险，提高成功率。

交易所的选择：纳斯达克作为全球知名的资本市场，以其严格的上市标准和良好的市场流动性吸引了众多优质企业。迪昇集团选择纳斯达克上市，有利于吸引国际投资者，提高公司的市场估值和竞争力。

上市的规划：迪昇集团通过提供海外升学咨询服务，已经在香港市场建立了良好的品牌形象和市场份额。此次上市规划旨在进一步巩固市场地位，通过募集资金支持公司未来的业务拓展和技术创新。同时，公司也注重保护股东利益，通过合理的股东架构和管理层设置，确保公司治理的透明度和有效性。

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